Media relations

Milan, July 18^th, 2023 - Two months after its first closing, Anima Alternative Sgr's Anima Alternative 2 Fund - the first diversified debt instrument in Italy supported by the European Union's InvestEU programme - has increased its inflows by 50%, reaching €181.5 million.

The Fund has also completed its first investment and has approved three others, which will be completed shortly, bringing the deployment rate to around 15% of the Fund within a few weeks since the start of its operations.

"Despite a complex context for fundraising operations, Anima Alternative 2 can announce a second closing that is quite meaningful in terms of both size and quickness," comments Philippe Minard, Investment Director of Anima Alternative Sgr. "The intense deployment activity confirms the presence of an important market space for an Italian direct lending operator supporting small and medium-sized enterprises alongside the traditional banking channel.”

Anima Alternative 2[1], a direct lending alternative investment fund supporting SMEs and focused mainly on Italy, adopts an investment strategy comprising the provision of mostly senior and variable rate loans and the diversification of the portfolio to reduce risk.

Since its launch, the Fund mobilized subscription commitments from Cassa Depositi e Prestiti (CDP) and the European Investment Fund (EIF, part of the EIB Group) as cornerstone investors worth €70 million (€40 million from CDP and €30 million from the EIF, respectively). The funds committed by the EIF are backed by InvestEU, the EU programme aiming to trigger €372 billion worth of investments by 2027 via a guarantee of €26.2 billion.

ANIMA

ANIMA is the largest independent asset management group in Italy, with total assets under management of ca. €185 billion (as of June 30^th, 2023). ANIMA results from a process of aggregation of several companies, with different and complementary specializations, and today can count on more than 300 professionals in Italy. It creates and manages forward looking, flexible investment solutions built around the specific needs of clients, whether institutional investors (insurance and financial groups, pension funds), companies or individuals. The parent company ANIMA Holding is a public company listed on the Milan Stock Exchange since 2014. In 2020 the group has enlarged through the creation of Anima Alternative Sgr a company focused on private market investment and controlled by Anima Holding.

Press contacts

Barabino & Partners 

Tel +39.02.72.02.35.35 

Emma Ascani 

e.ascani@barabino.it

Agota Dozsa
a.dozsa@barabino.it

[1] dedicated to institutional clients and classified in accordance with Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

 Anima Alternative 2 Fund reaches €181.5 mln in investments.pdf

Milan, 7 March 2023 — Promoting investment in Italy and Europe, offering new growth opportunities to small and medium-sized enterprises via long-term financing, helping to develop even the most complex projects,  are the objectives of the Anima Alternative 2 Fund of Anima Alternative Sgr, in which Cassa Depositi e Prestiti (CDP) and the European Investment Fund (EIF, part of the EIB Group), as cornerstone investors, have pledged to invest a total of €70 million (€40 million from CDP and €30 million from the EIF, respectively).

This new Fund, which targets investments in small and medium-sized businesses in Italy and to a lesser extent in the rest of Europe, has already received subscription commitments from professional investors to the tune of over €120 million, thus exceeding the minimum threshold to be able to start operations.

The funds committed by the EIF are backed by InvestEU, the EU programme aiming to trigger €372 billion worth of investments by 2027 via a guarantee of €26.2 billion. Anima Alternative 2 is the first diversified debt fund operation in Italy under the InvestEU programme, 75% implemented by the EIB Group (EIB and EIF) and 25% covered by national promotional institutions such as CDP, which at the beginning of February signed the third agreement with the European Commission aimed at mobilising total investments worth €1.2 billion in Italy.

Anima Alternative 2, promoted and supported by the ANIMA Group, is a direct lending alternative investment fund focused mainly on Italy. The Fund’s investment strategy comprises (i) the provision of mostly senior and variable rate loans, and (ii) diversification of the portfolio with a view to reducing risk. The Fund[1] will invest in small businesses that need long-term financing to support their external and organic growth.

Chief Executive Officer and General Manager of CDP Dario Scannapieco said: “Thanks to this operation, CDP continues to support investments in Italy and Europe and facilitate access to credit for small businesses, including via innovative finance instruments. This agreement further strengthens CDP’s role in facilitating access to the funding and development opportunities offered by the European Union. CDP is thus pursuing its commitment to Italian companies’ growth plans in terms of innovation, sustainability and internationalisation, in keeping with the goals of the 2022-2024 Strategic Plan.”

“The EIF is delighted to support the launch of Anima Alternative 2, a new fund investing in sound, sustainable businesses, and will provide them with tailor-made, long-term financing”, said EIF Chief Executive Marjut Falkstedt. “As part of the EIB Group, InvestEU’s main implementing partner, the EIF will leverage €11 billion of InvestEU funds to unlock €145 billion of investment in small and medium-sized businesses, infrastructural and private sector projects”.

"Less than two years after the first closing of Anima Alternative 1, we are pleased with the interest shown by investors in the Company's second fund,' comments Alessandro Melzi d’Eril, Chief Executive Officer of ANIMA. 'On the one hand, it is an ideal instrument to support SMEs with medium- to long-term financing suited to their needs; on the other hand, it is an investment solution that can offer shelter against excess volatility, thanks to the choice to invest in floating-rate instruments that can adapt to changing interest rates.”

Background information

The European Investment Fund (EIF) is part of the European Investment Bank Group. Its central mission is to support Europe's micro, small and medium-sized businesses by helping them to access finance and venture capital. The EIF is also active in supporting climate fund investments and infrastructure with a strong focus on environmental sustainability. In this role, the EIF fosters EU objectives in support of innovation, research and development, entrepreneurship, growth and employment.

The InvestEU programme provides the European Union with long-term funding by leveraging substantial private and public funds in support of a sustainable economy. It helps generate additional investments in line with EU policy priorities, such as the European Green Deal, the digital transition and support for small and medium-sized enterprises. InvestEU brings all EU financial instruments together under one roof, making funding for investment projects in Europe simpler, more efficient and more flexible. The programme consists of three components: the InvestEU Fund, the InvestEU Advisory Hub, and the InvestEU Portal. The InvestEU Fund is implemented through financial partners who invest in projects using the EU budget guarantee of €26.2 billion. This guarantee increases their risk-bearing capacity, thus mobilising at least €372 billion in additional investment.

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) is the national promotional institution that has supported the Italian economy since 1850. It is committed to accelerating the industrial and infrastructural development of the country in order to contribute to its economic and social growth. CDP’s core activity promotes the sustainable development of the regions as well as the growth and innovation of Italian companies, including internationally. It partners with local authorities, providing funding and advisory activities to build infrastructure and improve public utility services. It is also active in the area of international cooperation to implement projects in developing countries and emerging markets. Cassa Depositi e Prestiti is financed from entirely private resources via passbook savings accounts and postal savings bonds and through issues on the national and international financial markets.

Anima

ANIMA is the largest independent asset management group in Italy, with total assets under management of ca. €177 billion (as of December 31st, 2022). ANIMA results from a process of aggregation of several companies, with different and complementary specializations, and today can count on more than 300 professionals in Italy.

It creates and manages forward looking, flexible investment solutions built around the specific needs of clients, whether institutional investors (insurance and financial groups, pension funds), companies or individuals.

The parent company ANIMA Holding is a public company listed on the Milan Stock Exchange since 2014. In 2020 the group has enlarged through the creation of Anima Alternative Sgr a company focused on private market investment and controlled by Anima Holding.

Press contacts

EIF: Lorenzo Squintani, l.squintani@eib.org, mobile: +366 57 90 312

Website: www.eif.org/press — Press Office: +352 4379 21000

press@eib.org

CDP: Media Relations

ufficio.stampa@cdp.it, tel.: +39 (0)6 4221 4000 — Website: www.cdp.it

Barabino & Partners 

Tel.: +39 02 72023 535 

Emma Ascani 

e.ascani@barabino.it

Agota Dozsa
a.dozsa@barabino.it

Anima

Tel.: +39 02 80638 410

Matteo Tagliaferri

matteo.tagliaferri@animasgr.it

Giovanni Masini
giovanni.masini@animasgr.it

[1] dedicated to institutional clients and classified in accordance with Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

 InvestEU EIF and CDP lend 70 million euros to Anima Alternative 2 Fund.pdf

Lumson is a leading company in Europe in the design, development, production and decoration of primary packaging systems for the cosmetic and make-up market. The Capergnanica-based company has exceeded 130 million euros in turnover, with a sustained margin that reflects the strong positioning in the skincare segment and the high qualitative and technological content of its products, sold all over the world to the most important groups in the cosmetic industry.

The investment alongside Mr. Moretti represents the ninth investment of the first private capital fund of Anima Alternative and contributes to the successful deployment of its strategy to support Italian entrepreneurs and small and medium-sized enterprises in their development with customized long-term hybrid instruments.

For Oquendo, the deal marks a substantial landmark in its international development, as it is the first investment in Italy of Oquendo IV, its fourth-generation fund dedicated to providing flexible capital solutions to Southern European mid-market companies in the context of growth or shareholder reorganizations.

“Anima Alternative and Oquendo provided us in a timely manner with a highly flexible financial solution to support our willingness to increase up to 100% our ownership in Lumson and to implement our future plans for the Lumson group” declares Mr. Matteo Moretti.

“We have been impressed by the brilliant results reached by Lumson group thanks to its capacity to innovate in a growing industry”, Philippe Minard of Anima Alternative “and we are very happy to have the opportunity to contribute to its next stage of growth under the leadership of Matteo Moretti”.

“Lumson is the typical example of the family-owned businesses we aim to support. We are very excited to partner alongside Mr. Moretti and his executive team in their growth plans” said Alfonso Erhardt, Founding Partner of Oquendo Capital.

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The internal team of Lumson, led by the Chairman Matteo Moretti and assisted by the director Francesco dell’Elmo, followed the financial aspects of the transaction, while Chiomenti acted as legal advisor to the Moretti family.
Anima Alternative and Oquendo Capital have been assisted by Studio Legale associato ad Ashurst LLP.

 Anima Alternative and Oquendo Capital - Lumson.pdf

L’acquisizione di Selecta si inserisce in un progetto di piattaforma sviluppato da KYIP Capital e iniziato con l’acquisizione ad ottobre 2021 di Datlas S.r.l. con l’obiettivo di creare un player specializzato nei servizi di outsourcing, di data validation e multichannel communication, in grado di proporre competenze e capabilities trasversali a supporto dei processi di trasformazione delle informazioni da e verso il consumatore. L’integrazione di Datlas e Selecta è una tappa cruciale di questo progetto, in quanto le due società sono perfettamente complementari sia per tipo di attività e modalità di gestione dei servizi che di clientela.

Datlas è stata fondata nel 2017 da un gruppo di manager guidato da Fabrizio Soru e ha concluso l’esercizio 2021 con un fatturato di 11,5 milioni di euro, mentre Selecta vanta una storia decennale e ha raggiunto nel 2021 un fatturato di 42,1 milioni di euro. Il nuovo gruppo prevede di chiudere l’esercizio 2022 in forte crescita, in vista di una piena integrazione, che si prevede porterà ulteriori buoni risultati a partire dal 2023. Il nuovo gruppo sarà guidato da Fabrizio Soru in qualità di CEO, mentre gli attuali soci e manager di Selecta, Marco Corradini e Ludovico Carlo Diaz, parteciperanno attivamente allo sviluppo futuro del gruppo rispettivamente come Presidente del consiglio di amministrazione e Responsabile della Divisione Delivery.

Il coinvolgimento di Anima Alternative mediante la strutturazione e l’erogazione di un finanziamento subordinato a lungo termine consente di mettere a disposizione del gruppo e dei suoi soci uno strumento di quasi-equity ideale per accompagnare oggi l’integrazione tra Datlas e Selecta e domani la loro futura crescita. 

Si tratta dell’ottavo investimento del fondo Anima Alternative 1, in piena coerenza con la sua strategia ibrida che contempla investimenti in direct lending senior, subordinato ed equity di minoranza. Il fondo ha già investito più del 60% della propria dotazione e prevede di incrementare ulteriormente il suo deployment entro la fine del 2022.

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“Il coinvolgimento di Anima Alternative ha permesso di finanziare con la giusta struttura del capitale un’operazione di vera integrazione industriale” dichiara Gianluca Losi di KYIP Capital SGR “e di fornire al nuovo gruppo risorse utili a portare avanti i suoi ambiziosi piani di sviluppo”. 

“Siamo molto lieti di poter accompagnare KYIP Capital, Datlas e Selecta in questo progetto di integrazione tra due aziende italiane di grande attrattività e che possono vantare ottimi risultati”, commenta Philippe Minard di Anima Alternative. “La capacità di mettere a disposizione una soluzione su misura, tipica dell’approccio di Anima Alternative, è stata cruciale per costruire, in tempi veloci, uno strumento perfettamente adatto alle esigenze sia attuali che future del nuovo gruppo e di KYIP”. 

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Per gli aspetti legali Anima Alternative è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici rispettivamente, dal partner Andrea Limongelli, dai senior associate Stefano Motta e Luca Coppola per i profili banking and finance e dall’equity partner Andrea Giardino e dal junior partner Filippo Sola per i profili corporate.

 Anima Alternative - Cs Datlas Selecta _.pdf

Anima Alternative SGR ha sottoscritto un accordo di co-investimento con Clessidra Private Equity SGR nell’acquisizione di Formula Impresoft SpA, Gruppo tra i più innovativi nel mercato software e dei servizi IT in Italia.

Creato nel 2018 e sviluppatosi nel corso degli ultimi anni attraverso una forte crescita organica e l’unione di aziende leader nei rispettivi settori di appartenenza (tra cui Formula Impresoft, 4wardPRO, Qualitas Informatica, NextTech, OpenSymbol, NextCRM e GN Techonomy), Impresoft Group è un gruppo specializzato nella fornitura alle aziende di soluzioni software proprietarie e di terzi, nonché di servizi di supporto e consulenza per la scelta delle migliori business application (spaziando dalle tecnologie in ambito ERP, alle tecnologie MES e CPM fino alle soluzioni in ambito CRM) e di tecnologie abilitanti la resilienza (cloud computing, modern workplace, cybersecurity), ovvero tutti i servizi e le soluzioni legate alla trasformazione digitale delle imprese.

Il coinvolgimento di Anima Alternative allargherà la base di azionisti del gruppo fornendo ulteriori capacità d’investimento all’ambizioso piano di sviluppo del gruppo Formula Impresoft.

Si tratta del sesto investimento del fondo Anima Alternative 1 e si inserisce perfettamente nella sua strategia ibrida che contempla investimenti in direct lending senior, subordinato ed equity di minoranza. A poco più di un anno dalla sua partenza, il fondo ha investito più del 40% della sua dotazione a conferma del suo corretto posizionamento di mercato.

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“Il coinvolgimento di selezionati co-investitori rientra nella nostra strategia finalizzata alla crescita delle aziende in cui investiamo” dichiara Marco Carotenuto, Managing Director di Clessidra Private Equity SGR “e il gruppo ANIMA ha le caratteristiche e l’esperienza giusta per supportare il percorso di sviluppo di Formula Impresoft”.

“Siamo molto lieti di poter affiancare Clessidra in questo importante investimento”, commenta Philippe Minard, amministratore delegato di Anima Alternative, “in uno dei gruppi più dinamici nel settore IT italiano. Lo stesso gruppo ANIMA è stato un investimento di successo di Clessidra e ci auguriamo che questa rinnovata collaborazione possa contribuire allo sviluppo del gruppo Formula Impresoft”.

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Per gli aspetti legali Clessidra è stata assistita dall’avvocato Pietro Zanoni dello Studio Advant – NCTM mentre Anima Alternative è stata assistita dagli avvocati Luca Magrini, Lucia Occhiuto e Anna Ferrari, dello Studio Cappelli RCCD.

 AnimaAlternative_CS_Impresoft_06042022.pdf

Anima Alternative Sgr annuncia l’investimento nel gruppo Gnutti Cirillo. L’investimento è avvenuto tramite l’erogazione di un finanziamento subordinato a lungo termine, che si affianca al finanziamento erogato da un pool di primari istituti bancari, per realizzare l’acquisizione da parte di Giuliano Gnutti del 50% non ancora di sua proprietà di Gnutti Cirillo SpA.

Il gruppo Gnutti Cirillo è stato fondato nel 1951 dalla famiglia Gnutti ed è leader italiano nello stampaggio a caldo e nella lavorazione meccanica dell’ottone e di altri metalli non ferrosi con applicazioni nel mondo dell’industria e dell’idrotermosanitario. Il gruppo ha sede a Lumezzane (BS) ed è composto da diverse società operative, in particolare Gnutti Cirillo SpA e Tiemme Raccorderie SpA attive, a livello globale anche tramite controllate negli Stati Uniti e in diversi paesi europei. Nel 2020 il gruppo ha realizzato più del 60% del suo fatturato all’estero e, insieme ai suoi 660 dipendenti, ha dimostrato una notevole resilienza e capacità di adattarsi al contesto derivante dalla diffusione del covid-19.

L’investimento nel gruppo Gnutti esemplifica chiaramente la vocazione di Anima Alternative ad affiancare, con strumenti di lungo termine, imprenditori o investitori nella loro attività di sviluppo. Questa operazione, insieme agli altri due investimenti già completati, porta il portafoglio d’investimenti a superare il 20% di Anima Alternative 1 dopo pochi mesi dall’avvio della sua operatività.

“Il gruppo Gnutti – commenta Philippe Minard, amministratore delegato di Anima Alternative Sgr - rappresenta un’eccellenza italiana nel suo settore e siamo molto lieti di affiancare Giuliano Gnutti in questa nuova fase di sviluppo del gruppo. Il completamento dell’operazione conferma che il nostro posizionamento risponde in modo corretto alle esigenze di investitori alla ricerca di capitali di medio-lungo termine”.

“Abbiamo trovato in Anima Alternative un partner flessibile e affidabile”, dichiara Giuliano Gnutti, Amministratore Delegato del gruppo Gnutti - che ci ha messo a disposizione la soluzione migliore per accompagnare il nostro gruppo nel completamento di un’operazione articolata”.

 20210601_Nota_AA_Gnutti.pdf

Anima Alternative Sgr, società di gestione del risparmio focalizzata sugli investimenti in private market e interamente controllata da ANIMA Holding, a seguito del nulla osta ricevuto da Consob nel mese di dicembre 2020, ha avviato la commercializzazione del suo primo fondo, per cui ha già ottenuto impegni di sottoscrizione e approvazioni da parte di investitori professionali per un totale di circa 117 milioni di euro.

Il Fondo ha predisposto il primo closing e avvierà la sua operatività nel mese di gennaio 2021.

In particolare, il Fondo Anima Alternative 1, promosso e supportato del Gruppo ANIMA, ha ottenuto adesioni dal Fondo Italiano di Investimento in qualità di cornerstone investor tramite il suo FoF Private Debt Italia, e da altri primari investitori professionali. Inoltre, il Fondo Europeo per gli Investimenti ha approvato la partecipazione ad un successivo closing, anch’esso come cornerstone investor.

Anima Alternative 1 è un fondo d’investimento alternativo chiuso, riservato e di diritto italiano il cui obiettivo di raccolta è di 150 milioni di euro (con un hard cap di 200 milioni).

Il fondo investirà prevalentemente in strumenti di debito (debito senior, unitranche / second lien e debito mezzanino) anche in direct lending e per una quota del 20% circa in partecipazioni azionarie di minoranza. Il fondo ha come target di investimento aziende italiane in buona salute, sia Pmi (fino a 250 dipendenti) che mid-cap (fino a 3.000 dipendenti), che necessitino di finanziamento a lungo termine, anche sotto forma di capitale di rischio, per accompagnare il proprio sviluppo.

“A seguito del primo closing, inizieremo l’attività di investimento”, dichiara Philippe Minard, Amministratore delegato di Anima Alternative, “abbiamo già individuato dei potenziali target e notiamo che, nel delicato contesto attuale, l’ampia flessibilità che caratterizza il Fondo suscita interesse da parte di aziende italiane alla ricerca di un partner finanziario di lungo termine”.

“Siamo molto soddisfatti dei primi riscontri ottenuti dal mercato e di poter annoverare tra gli aderenti al progetto alcuni dei più importanti investitori istituzionali, fra cui il Fondo Italiano di Investimento e il Fondo Europeo per gli Investimenti. La loro fiducia ci consente di avviare ora una seconda fase di raccolta”, afferma Andrea Mandraccio, direttore commerciale di Anima Alternative.

 CS_AnimaAlternative_Closing_20210107.pdf

Anima Alternative Sgr, società di gestione del risparmio focalizzata sugli investimenti in private market e interamente controllata dal Gruppo ANIMA, ha presentato oggi il suo primo fondo, Anima Alternative 1, nell’ambito dell’evento digitale Investire sull'Italia: Strategie, strumenti e protagonisti.

Anima Alternative 1 è un fondo chiuso di diritto italiano di direct lending, riservato a investitori istituzionali. Il primo closing del fondo è previsto entro la fine del 2020, con un obiettivo di raccolta tra i 150 e i 200 milioni di euro.

Il fondo investirà prevalentemente in strumenti di debito (debito senior, unitranche / 2nd lien e debito mezzanino) e per una quota del 20% circa in partecipazioni azionarie di minoranza.

Il fondo ha come target di investimento aziende italiane, sia Pmi (fino a 250 dipendenti) sia mid-cap (fino a 3.000 dipendenti).

“Il lancio di questo primo fondo è un passo importante nel percorso di diversificazione del nostro business in un’area, quella dei private market, di grande interesse per rispondere alla ricerca di fonti di rendimento alternative da parte della nostra clientela e complementare rispetto ai segmenti di mercato che già copriamo”, dichiara Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore delegato di ANIMA Holding e Presidente di Anima Alternative SGR.

“Il primo fondo di Anima Alternative ha l’obiettivo di rispondere in modo flessibile alle esigenze di finanza a medio-lungo termine delle Pmi italiane e rappresenta il punto di partenza nella costruzione di una piattaforma italiana di fondi alternativi, che comprenderà fondi di private debt nonché altre asset class”, dichiara Philippe Minard, Amministratore delegato di Anima Alternative.

“Abbiamo già raccolto l’interesse di alcuni investitori istituzionali italiani di primo piano a partecipare in modo significativo al fondo”, afferma Andrea Mandraccio, direttore commerciale di Anima Alternative, “siamo soddisfatti dei segnali di fiducia che stiamo raccogliendo in questo nuovo progetto, che allarga ulteriormente le soluzioni di ANIMA dedicate agli investitori istituzionali”.

 CS_AnimaAlternative_Fondo1_20200915_.pdf

Anima Alternative Sgr ha ricevuto da Banca d’Italia l’autorizzazione a operare.

La società di gestione del risparmio, interamente controllata dal Gruppo ANIMA, è stata costituita nel mese di febbraio 2020 ed è focalizzata sugli investimenti in private market.

I programmi di sviluppo di Anima Alternative prevedono come primo passo il lancio di un fondo di direct lending entro il 2020.

“La creazione di Anima Alternative è un passo importante in un percorso di diversificazione del business e di rafforzamento delle capacità del Gruppo ANIMA nell’offrire soluzioni dedicate per investitori istituzionali”, dichiara Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore delegato di ANIMA Holding e Presidente di Anima Alternative SGR; “i private market sono un’opportunità interessante per rispondere alla crescente ricerca della nostra clientela di fonti di rendimento alternative a quelle tradizionali e riteniamo che ci sia spazio in Italia in questo segmento per un operatore come Anima”.

“Con l’autorizzazione di Banca d’Italia siamo ora pienamente operativi e possiamo proseguire nel nostro percorso di start up, che prevede già entro la fine dell’anno il lancio di un primo prodotto, un fondo chiuso di direct lending di diritto italiano”, aggiunge Philippe Minard, Amministratore delegato di Anima Alternative.

 CS_AnimaAlternative_Aut_20200729.pdf